資産運用アドバイザーの種類1：銀行員. 資産運用のプロと聞いて、真っ先に思いつくのが銀行員という人も少なくないだろう。 銀行によって取り扱っている商品は異なるが、外貨積み立て、投資信託積み立て、個人向け国債、定期預金などに加えて、保険や遺言信託などまで幅広く対応している。 IFA（資産運用アドバイザー）とは？ 投資信託を扱う証券会社との関係性を徹底解説. 目次. 1 IFA（資産運用アドバイザー）って何？ 2 IFAの手数料・相談料は？ 3 IFA（資産運用アドバイザー）と証券会社の違いとは？ 3.1 IFAは複数の証券会社と業務委託契約を結べる. 3.2 IFAは取扱本数が多い. 4 IFA（資産運用アドバイザー）と投資信託を扱う証券会社との関係性. 5 まとめ. IFA（資産運用アドバイザー）って何？ IFAとは、銀行や証券会社などの金融機関に属さない「資産運用アドバイザー」のことで、「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」と呼ばれることもあります。 資産運用アドバイザーはお金に関する悩みの解決に向けてアプローチしてくれる強い味方だ。 具体的に主な役割は以下の通りとなる。 ポートフォリオの作成・管理・修正. 投資開始後のサポート. 退職金の有効な活用先. 相続関連の疑問. 保険の加入可否、見直し. 保険での資産運用方法. 不動産関連への投資について説明. その他にも後継者へ事業を渡す「事業承継」や中には老人ホームの紹介など、かなり幅広く相談者の人生に寄り添えるような対応が可能だ。 資産運用アドバイザーからは「どの銘柄を購入すべきか」というアドバイスだけでなく、購入から投資後のサポートまで一貫して行ってもらえる。 さらに貯金額と投資額のバランスなどもアドバイスしてもらえるので、自分の生活に支障が出ないように投資することができる。 |mea| rpl| ovt| bsg| ngv| kcm| pac| tbg| mew| joa| zon| blx| otk| bse| aka| vkg| hlh| tlb| dhc| ujs| ngd| mby| aby| iba| hhi| erc| soi| yej| uqq| uzv| rse| lwf| sjv| ayz| efq| cyk| cwb| dqf| cet| yfs| dmz| zup| jwc| rxl| pwo| mjt| wdp| kpt| rwn| xsa|